그 주의 주요 이벤트
그 주의 주요 이벤트
1. 네덜란드는 반도체 수출 규제, 상무부를 업그레이드합니다 : 중국은 굳게 반대합니다2. 옴다이 : 반도체 시장은 5 몇 분기 간의 하락세 동안 기록을 수립했습니다3. 삼성의 제 2쿼터 이익은 그것의 칩 비즈니스의 끌기로 인해 99%까지 갑자기 떨어질 수 있습니다4. 업계 내부관계자 : TSMC의 2nm 인용은 25000달러에 접근할 수 있습니다5. 소문은 인텔이 3/4 분기에서 그것의 가격인하 경쟁을 확대할 것이고 AMD가 대응하기 위해 가격을 줄일 그것을 가지고 있습니다
산업 트랜드와 기대
네덜란드는 반도체 수출 규제, 상무부를 업그레이드합니다 : 중국은 굳게 반대합니다
그것은 네덜란드가 수송되는 것에서의 중국에 더 ASML 칩 제조 장비가 제한할 새로운 수출 규제 조치를 발표했다는 보고서가 있습니다. 새로운 수출 규제 규제는 ASML이 약간의 진보적 심자외광 리소그래피 (음성 하역 자료) 시스템을 수출할 때 수출 면허에 신청하도록 강요할 것입니다.
상무부의 대변인은 중국이 적절한 보고에 주의했다고 말했습니다. 최근 몇달 동안, 중국과 네덜란드는 멀티 레벨과 다중-주파수 통신과 반도체 수출 규제 문제에 관한 논의를 수행했습니다. 그러나, 네덜란드 측은 궁극적으로 적절한 반도체 장비를 관리했고 중국 측이 이것에 대한 불만족을 표현했습니다.
TSMC의 미국 공장은 공급망이 결핍되고 미국이 할인된 자재와 장비 공급업자들의 장려금을 확대합니다
방금 그것이 미국에서 새로운 웨이퍼 공장을 구축한 그 사람들을 단지 원래 위한 칩 법 보조금의 실행을 확대한다고 상무부가 발표했다는 미국, 월스트리트 저널에 따르면, 그것은 화학, 물질, 반도체 장비와 다른 공급망 제조들을 포함하기 위해 완화시킵니다.
Nvidia : 미국 산업은 영원히 기회를 잃을 것입니다
미국 언론에 의해 인용된 2명의 소식통에 따르면, 미국은 인공지능 (AI)에 대한 더 나은 팽팽히 조이는 수출 규제가 중국에 자르는 것을 고려하고 있습니다. 대응에서, Nvidia의 최고 재무 책임자인 코렛 크레스가 말했습니다 : 결국, 중국에 대한 데이타 센터 그래픽 처리장치의 판매에 대한 제한이 구현되면, 경쟁하고 세계 최대 시장 (중국) 중 하나에 끌어들이기 위한 미국 산업을 위한 기회는 영구히 잃어버릴 것이고 우리의 미래 사업과 재무 실적이 영향을 받을 것입니다.
학회 : 세계 반도체 자본 지출은 저장 범주의 19% 감소로, 2023년에 14% 전년 대비에 의해 감소할 것입니다
반도체 정보, 잘 알려져 있는 반도체 분석 기관은 2023년에 세계 반도체의 전체 자본 투자를 분석했습니다. 학회의 전체적 예상은 자본 지출이 2023년에서 14%까지 감소할 것이라는 것입니다. 가장 큰 감축은 19%의 감소로, 스토리지 회사에 의해 만들어졌습니다.
옴다이 : 반도체 시장은 5 몇 분기 간의 하락세 동안 기록을 수립했습니다
반도체 시장 총수익이 2023년의 1/4 분기에서 연속 쿼터 다섯번째를 위해 감소했다는 것을 옴다이의 새로운 연구는 보여줍니다. 이것은 2002년에 옴다이가 시장을 추적하기 시작한 이후 하락의 가장 긴 기록적 기간입니다. 2023년의 1/4 분기 동안 매출은 2022년의 4/4 분기와 비교하여 120억 5000만달러, 9%의 감소에 마감되었습니다.
트렌드포스 : AI와 HPC에 대한 수요에 의해 가동되어 HBM 능력에 대한 수요가 동시에 2023년에 거의 60%까지 증가할 것이라는 것이 추정됩니다
연구와 협의하는 트렌드포스에 따르면, HBM (고대역폭 메모리)을 갖춘 최고급 AI 서버 그포스는 주류가 되었습니다. HBM에 대한 세계 수요가 2억 9000만 GB에 도달하면서, 2023년에 거의 60% 전년 대비까지 증가할 것이고, 2024년에 또 다른 30%까지 성장할 것이라는 것이 예상됩니다.
반도체 산업의 실적은 약하고 대한민국이 2023년에 경제 성장률의 예정값을 하향세로 돌아서게 합니다
연합뉴스에 따르면, 올해에 반도체 산업의 미약한 성과의 영향을 반영하기 위해, 한국 정부는 원래 1.6%부터 1.4% -1.5%까지 2023년 동안 경제 성장률 전망을 변경할 것입니다.
Da 순간 : 성숙한 절차 성장은 3/4 분기에 0-5%의 예상수입 성장으로, 약합니다
모르겐 스탠리 증권은 "성숙한 프로세스 웨이퍼 주조공장의 3/4 분기 동력이 여전히 느려진다는 " 보고서를 공개했으며, 그것이 성숙한 프로세스 웨이퍼 주조공장의 성장이 여전히 약하고 그들이 여전히 낮은 가격 책정과 설비 가동률에서의 압력을 직면하는 것을 한다는 것을 보여줍니다. 3/4 분기 매출은 이전 분기와 비교해서 단지 0-5% 성장한다고 추정됩니다.
중국 칩은 전체 시리즈에 의해 대체될 수 있습니다...
최근 몇 년 동안, 정보 기술의 급격한 발달과 함께, 칩 테크놀로지는 현대 사회의 중요한 요인이 되었습니다. 그러나, 세계적으로, 다른 나라가 이 분야에서 발전하는 것을 어렵게 하면서, 칩 테크놀로지는 항상 미국과 일본과 같은 선진국의 지배된 분야였습니다. 그러나, 중국의 칩 산업은 최근 몇 년 내에 빠르게 성장했고 국내 칩이 점진적으로 널리 퍼진 관심의 주제로 나타났습니다.
첫째로, 가정적으로 제조하는 칩의 개발은 중국의 정보 기술 산업의 개발을 위한 필요한 길입니다. 정보 기술 건설의 디프닝과 함께, 칩 테크놀로지에 대한 중국의 의존도는 점점 높게 되고 있고 외국 칩 테크놀로지에의 우승과 통제가 또한 더 강하게 되고 있습니다. 가정적으로 제조하는 칩이 또한 외부 의존도를 줄일 뿐만 아니라, 정보 기술 건설의 환경 친화적 개발에 도움이 된 국가의 기술력을 강화함이 분명해지기.
둘째로, 가정적으로 제조하는 칩의 개발은 세계 경제의 중국의 개발 위치가 올려진 것을 의미합니다. 칩 테크놀로지는 근대 경제의 필요 불가결한 성분이고 그것이 국가 경제, 국방, 안보와 다른 관점에서 중요한 중요성을 가집니다. 그러므로, 가정적으로 제조하는 칩의 개발은 또한 중국의 칩 산업의 개발을 촉진할 뿐만 아니라, 세계 경제에서 국가의 영향력과 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
제3으로, 가정적으로 제조하는 칩의 발전은 지적 제조를 향하여 중국 제작 업체의 변환을 운전했습니다. 지적 제조업의 핵심 기술로서, 칩의 개발은 직접적으로 중국의 제조업의 상승과 변환에 영향을 미칠 것입니다. 가정적으로 제조하는 칩의 개발은 또한 중국의 제조업의 지능 수준을 향상시킬 뿐만 아니라, 품질과 효율성의 개선과 산업 구조의 상승을 장려할 수 있습니다.
비록 국내 칩의 개발이 여전히 과학 기술 수준의 추가적인 개선에 대한 필요성과 시장 발전에서 어려움과 상승된 자본 투자에 대한 필요성과 같은 약간의 어려움과 도전에 직면하지만, 중국의 칩 산업의 개발 트랜드는 돌이킬 수 없습니다. 기업의 정부와 적극적인 참여의 강력한 지지와 함께, 국내 칩은 확실히 더욱 광범위한 개발 공간을 개시할 것입니다.
가정적으로 제조하 의 안에 요약하는, 개발 칩이 있습니다 중국의 정보 기술 산업과 경제 개발과 제조업 변환에 큰 중요성의. 중국의 칩 산업 이 점진적 상승량의 과정에서, 국내 칩은 중국의 정보 구성과 경제 개발과 산업 변신을 장려하는데 점점 중요한 역할을 할 것입니다.
산업 충격! TSMC 28nm 장비를 위한 모든 주문은 취소되었습니다!
4월 12일에, 그것은 지난 2년의 반도체 상승 장세 동안, TSMC가 원래 그것의 성숙한 28nm 생산력을 확대하고 새로운 웨이퍼 공장을 카오슝에 구축할 예정이었다는 보고서가 있었습니다. 그러나, 그것은 최근에 수요의 변화 때문에, 28nm 장치를 위한 모든 주문이 인 메시지가 취소했다는 보고서가 있었습니다.
TSMC의 카오슝 신설 공장은 원래 내년에 대량 생산으로 예정되었지만, 그러나 관련된 기계적이고 전기적 공학 입찰에서 일년 연장의 결과를 초래한 공장 공사계획의 변화에 대한 최근 시장 보고서가 있었습니다. 관련된 고청정실과 설치 작동은 또한 연기되었고 공장에 의해 구입된 28nm 장비의 계획된 목록이 또한 완전히 취소되었습니다.
이 뉴스에 관하여, TSMC는 적절한 프로세스 기술과 일정이 고객 욕구와 시장 트렌드에 의해 결정되고, 프랑스 연설 회의 전에 정적의 기간에 현재 있다고 말했습니다. 그것은 그 이상의 언급을 하도록 편리하지 않고, 프랑스어 말하기 회의에 설명받을 것입니다.
TSMC의 28nm 과정은 처음으로 2011년의 끝에 AMD의 HD 7970 일련 그래픽 카드로 대량 생산되었습니다. 지금 12년이었고, 거의 75억달러의 피크를 달하면서, 그것은 TSMC의 수익에 크게 기여했습니다. 비록 지난 2년간 감소했지만, 그것은 50억달러를 상회합니다.
2021년에, 여전히 거의 10%를 설명하면서, 28nm 절차는 568억달러의 연간 수익으로, 매출에서 54억 1000만달러를 기여했습니다.
만약 우리가 산업 전체를 보면, 28nm 과정 아웃소싱을 위한 전체 시장이 72억 미국 달러에 대한 것이고 홀로 TSMC가 상대가 없는 그것 중 3/4를 잡았습니다.
현재 28nm 과정은 더 이상 최고급 칩을 제조할 수 없지만, 그러나 그것이 여전히 자동차 칩, 이엇 이엇 칩, 전원관리 칩, 센서와 다른 칩에 충분합니다. 결국, 시장에서의 수많은 90nm 내지 55nm 제품이 여전히 있고 미래에 28nm으로 업그레이드하기 위한 큰 수요가 있습니다. TSMC가 기대되는 것 보다 잘리는 더 심한 고객 주문에 직면하고 있다는 것을 마케팅 판결은 보여줍니다.
TSMC의 성과는 왜인지 4년이 처음으로 약해졌습니까?
01
TSMC의 매출은 4년 만에 처음으로 감소했습니다.
4월 20일 TSMC는 2023 회계연도 1분기 실적을 발표했습니다.보고서에 따르면 2023년 1분기 매출은 2022년 4분기 199억 3000만 달러에서 167억 2000만 달러로 16.1% 감소했으며 영업이익률은 52.0%에서 45.5%로 감소했습니다(그림 1).
2022년 하반기에는 코로나19 비상사태가 종료되고 반도체는 본격적인 하락 사이클에 진입하며 TSMC도 영향을 받게 된다.하지만 처음으로 매출이 감소했지만 영업이익률은 여전히 45.5%로,심각한 적자 상황에 처한 인텔, 삼성 등 스토리지 제조사와 비교할 때 TSMC는 항상 '특별한' 존재감을 갖고 있다.
이 기사에서는 TSMC가 매출을 크게 줄인 이유와 그 이유를 분석합니다.
요컨대 미국용 반도체, 최첨단(7nm, 5nm), 고성능 컴퓨터(HPC: High Performance Computing), 스마트폰이 쇠퇴하고 있다는 결론이다.따라서 HPC와 스마트폰 수요가 회복되면 TSMC의 실적 개선을 예상할 수 있다.
02
각 노드에서 TSMC의 판매 수익
그림 2는 TSMC의 다양한 프로세스 노드의 분기별 매출을 보여줍니다.이전 기사에서 언급했듯이 TSMC의 매출은 EUV 장비 양산 이후 급증했습니다.
먼저 TSMC는 2019년 3분기에 7nm+에 EUV를 처음 사용했습니다. 처음에는 홀 패턴에 4~5층의 EUV가 사용되었고 2020년 3분기에 생산된 5nm도 배선에 EUV를 대량으로 적용했습니다.저자
EUV에는 약 15개의 레이어가 있다고 추측합니다.
2019년 3분기 100억 달러 미만의 매출은 2022년 3분기까지 두 배로 증가했습니다.200억 달러 이상.7nm+, 5nm EUV 양산 적용으로 세계 최첨단 칩을 독점하며 빠른 매출 성장을 견인했다.
그러나 분기별 매출은 2022년 3분기에 정점을 찍었습니다. 처음에 언급했듯이 올해 1분기에는 매출이 크게 감소했습니다.
그렇다면 어떤 프로세스 노드가 판매 감소를 경험하고 있습니까?
03
각 프로세스 노드의 판매 수익 증가 또는 감소
그림 3은 2022년 4분기와 2023년 1분기 각 공정 노드의 매출 증가 및 감소를 보여줍니다. 영점 일팔 μ m과 10nm는 아직 생산되지 않았기 때문에 판매 수익은 0이며 변화가 없습니다.
0.18μM과 10nm를 제외하면,65nm 소폭 증가를 제외하면 다른 공정 노드 매출은 감소했다.따라서 2023년 1분기 TSMC의 전반적인 실적은 부진할 것입니다.
그러나 가장 발전된 7nm 및 5nm는 상당한 감소가 있습니다.7nm와 5nm는 각각 10억4000만달러, 11억9000만달러 감소했다.7nm와 5nm의 총 감소액은 22억 3천만 달러로 전체 감소액 31억 8천만 달러의 70%를 차지한다.
요약하면 2023년 1분기 TSMC의 부진한 실적 이유는 최첨단 7nm 및 5nm의 판매가 크게 감소했기 때문입니다.그렇다면 7나노, 5나노 등 첨단 기술을 활용해 어떤 반도체 매출이 감소하고 있는 것일까?
04
TSMC의 다양한 사업매출비중
는 TSMC의 사업분기별 매출비중을 나타낸 것이다.2023년 1분기 판매 점유율 내림차순으로 스마트폰 44%, HPC(고성능 컴퓨터) 34%, IoT(사물 인터넷) 9%, 자동차 내 7%, 디지털 소비자 전자 제품은 2%를 차지했습니다.
여기서 HPC에 사용되는 반도체는 PC 및 서버용 CPU 및 GPU(AI 및 기타 응용 프로그램용 이미지 처리 프로세서)로 간주됩니다.특히 미국 AMD의 CPU, 미국 NVIDIA의 GPU, 미국 Intel의 GPU가 포함됩니다.
이런 상황에서 자동차 수요 급감으로 2020년 3분기 자동차 애플리케이션의 점유율이 2%로 감소한 뒤 꾸준히 증가해 7%로 대유행 이전 수준을 넘어섰다는 점은 주목할 만하다.반면 HPC 애플리케이션은 스마트폰 애플리케이션과 결부된 2대 사업으로 2022년 3분기 41%에서 7%포인트 감소한 34%로 떨어졌다.
이제 금액 기준 플랫폼별 판매 차트를 살펴보겠습니다(그림 5).이것은 판매 비율과의 차이를 보여줍니다.
첫째, 스마트폰과 HPC의 판매비중이 40% 내외로 통화 기준으로 등락을 거듭하면서 빠르게 성장하고 있음을 알 수 있다.자동차 애플리케이션도 2020년 3분기 감소 이후 상당한 성장세를 보였습니다.
그러나 HPC 애플리케이션 매출은 2022년 3분기 83억 달러로 정점을 찍고 2023년 1분기에는 57억 달러로 70% 미만으로 감소했다. 스마트폰 애플리케이션 매출은 2022년 4분기 84억 달러로 정점을 찍고 감소했다. 2023년 1분기에 10억 달러에서 74억 달러로
위의 플랫폼별 분석은 TSMC의 2023년 1분기 실적이 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 1차는 HPC 출하량 감소, 2차는 스마트폰 출하량 감소 때문입니다.
05TSMC 각 지역별 매출 비중
마지막으로 TSMC의 지역별 분기별 매출 비율을 살펴보자(그림 6).미국의 시장점유율은 60~70% 정도임을 알 수 있다.하지만 2022년 3분기 72%에서 2023년 1분기 63%로 감소했다.
한편, TSMC가 2020년 9월 14일 이후 화웨이에 대한 첨단 반도체 출하를 중단한 후 중국 본토에 대한 매출은 2020년 3분기 22%에서 같은 해 4분기 6%로 감소했습니다.하지만 이후 중국 본토 수출이 점차 늘어나 2023년 1분기에는 15% 수준으로 회복될 전망이다. 많은 수의 저가 전통 반도체.
06
지역별 매출은?
그림 6에 따라 지역별 TSMC의 분기별 매출을 표시했습니다(그림 7).이는 판매 비율 차트와는 다른 관점을 보여줍니다.
먼저 대미 수출액이 2022년 3분기 146억 달러로 정점을 찍은 뒤 2023년 1분기 105억 달러로 72% 증가한 것을 볼 수 있다.
07
TSMC의 매출이 크게 감소한 원인은 무엇입니까?
2023년 1분기 TSMC의 실적은 4년 만에 처음으로 상당한 하락세를 보였습니다.매출은 2022년 4분기 199억 달러에서 약 32억 달러 감소한 167억 달러를 기록했습니다.
매출 감소 내역을 분석해보니 첨단 7나노, 5나노 제품 매출이 크게 줄었고, 플랫폼별로는 HPC와 스마트폰 매출이 크게 줄었고, 지역별로는 미국 매출이 크게 줄었다.
이러한 분석을 바탕으로 미국 시장에서 선도적인 7nm 및 5nm 공정을 사용하여 생산되는 HPC 및 스마트폰용 반도체 수요 회복이 TSMC의 실적을 촉진할 것이라고 할 수 있습니다.하지만 스마트폰 출하량 감소로 데이터센터 서버용 CPU와 GPU 수요가 재등장할 것이라는 기대감이 높다.
2022년 11월 OpenAI가 발표한 ChatGPT를 비롯해 인터랙티브 인공지능의 급속한 대중화는 전 세계적으로 목격되고 있다. 이에 따라 슈퍼컴퓨터와 데이터센터의 대중화도 가속화될 전망이다.첨단 반도체를 생산함으로써 TSMC의 실적은 분명히 다시 긍정적이 될 것입니다.
TI, ST, NXP, 등을 포함하는 10 이상 칩의 최근 시장 트렌드
4월에, 주요 소편 생산자들에 대한 최근 연4회 회계 보고는 차례로 발표되었고 대부분의 그들이 수익의 하향세를 보여주었습니다. 시뮬레이션 지도자 TI조차 수익 그러나 자동차 반도체 시장 여전히 유지된 성장에서 확연한 하락을 봤습니다. 시장의 관점에서, 소수의 최고급 자료와 자동차 칩은 별문제로 하고, 전체 수요는 느려지고 주요 브랜드의 배달 시간이 또한 단축되고 있고, 정상 사이클로 돌아갑니다. 비관적 분위기에, 챗그프트에 의해 대표된 AI 수요가 반등 기회를 반도체 시장에 가져올 수 있기를 많은 사람들은 희망합니다.
우리는 참고를 위해 레자와 TI, ST, 인피네온, 마이크로칩, NXP, ADI와 같은 칩을 위한 최근 장소 시장 트렌드를 편집했습니다.
TI : 급락한 아날로그 칩 매출, 단지 자동차 섹터에서 성장
4월에, 텍사스 인스트루먼츠 사의 수요는 감소하고 있었고, 자동차 반도체 시장에서 온라인 자료의 수치가 상당히 감소시켰고, 일반적 자료에 대한 시세가 천천히 정상으로 돌아오기 시작했습니다. PMIC은 차별화의 주를 보여주고 있고 약간의 모델들이 여전히 03853QDCARQ1과 같은 매우 높은 가격을 가지고 있습니다. 그러나, 약간의 가격은 2021년의 후반 주위에 이미 현물 가격에 있고 점진적으로 Q2 현물 시장 인용은 계속해서 20 연 가격의 추세로 돌아갈 것이라는 것이 기대됩니다. 전통적 일반적 재료가 가지고 있는 일부는 10-12 주로 돌아갔고 최고급 재료를 위한 배달 시간이 완전히 완화되지 않았습니다.
TI의 최근 Q1 2023 회계 보고는 낙관적이지 않습니다. 이익과 순이익을 운영한 Q1 매출은 감소된 모두를 연간이게 합니다. 그것의 주력 사업, 아날로그 칩 매출은 14%까지 감소했고, 내장 프로세서 매출이 6.4%까지 증가했고, 기타수익이 16%까지 감소했습니다. 오직 자동차 시장만을 성장을 달성했습니다.
ADI : 배달 시간, 인기있는 모델들이 높은 가격에 여전히 인 일부를 줄이세요
4월에, ADI의 LTM 파워 칩에서 약간의 인기있는 품절 모델들에 대한 현물 가격은 높은 채로 남아 있었습니다.
대부분의 ADI 재료의 배달 시간이 점진적으로 13 주에 줄어든 것처럼, 4월에 ADI에 대한 현재 초과하는 장소 재고를 향한 하류로 흐르는 최종 소비자들의 태도는 상대적으로 모호합니다 : 한편으로는, 현물 가격의 감소를 위한 움직이지 않는 공간이 있고 다른 한편, 그들이 ADI의 선물 가격에 단지 흥미가 있습니다 그러나 확인된 일정 계획 계획을 제공하지 않았으세요, 그것이 ADI의 원래 공장이 5월에 가격을 조정할 것이라는 소문에 의해 영향을 받을 수 있다고 그들은 믿습니다.
마이크로칩 : 전체적 배달 시간은 점진적으로 복구되는 중입니다
요즈음, MCU에 대한 인기있는 수요는 전통적 아트멜 8비트의 불규칙한 생산 스케줄링과 16비트 MCU를 포함합니다. 예를 들면, 약간의 아트스메가스가 52 주의 배달 시간이 있는 반면에, 일부 AT91x는 점진적으로 도달했습니다. 게다가 원래 공장은 5-10%의 가격 상승을 발표했고 날것 소재 부족과 같은 요인이 또한 있고 가격이 증가합니다. 공통 자재에 대한 가격은 MCP17XX와 MCP25XX와 같은 약간의 인터페이스 IC과 같이, 의미 심장하게 떨어졌고 시세가 정상 수준으로 후퇴하고 있습니다.
약간의 고객들의 초점은 미래 일정 계획에 있습니다. 비록 약간의 모델들이 여전히 40-50 주 또는 그 이상의 참고 배달 시간이 있지만, 고객의 태도는 매우 독점적이지 않지만, 그러나 피드백이 스케쥴링 참조에 포함되었습니다. 그러나, 또한 미래와 주문하기를 받아들일 수 있는 고객들은 높은 가격 요구를 매우 가지고 있습니다.
EEPROM의 배달 시간은 여전히 단단하고, 52 이상 주입니다. 8비트 MCU 동안 약간의 범용 내용물의 배달 시간은 약 30 주에 줄어들었고 FPGA 배달 시간이 40 주 동안입니다. 현재, 마이크로칩의 전체적 배달 시간은 여전히 상대적으로 오랫동안 그러나 점진적으로 정상으로 돌아오고 있습니다.
거리 : 차량 명세와 재료에 대한 수요는 여전히 주류입니다
4월에 ST에 대한 수요는 감소했고 일반적 MCU에 대한 가격이 근본적으로 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 차량 명세와 재료에 대한 수요는 여전히 지배합니다. 4월에 유행 모델은 월초에 (세금 전에) 약 700 위안에 대한 처리 가격으로 주로 자동차 에어백을 위해 사용된 L9680이었습니다.
Q1 2023에, 그것의 순익이 예상 보다 더 높았다는 것을 ST의 최근 재정 보고서는 보여주지만, 그러나 개인적 전자 제품 부문에 수익이 감소했습니다. 총 수익은 또한 초과된 기대를 가장자리를 붙이고 ST가 제품 포트폴리오의 강한 성능이 호의적인 값비싼 환경에 기인한 것을 지적했습니다.
ST는 현재 6 분기 보다 더 높게 자동차 전기 에너지에서 주문잔고와 커버리지 비율과 전문적 기업간 전자 상거래 산업을 가지고 있습니다. 현존 질서는 2024년까지 매끄럽게 수송되지 않을 것이고 새로운 질서가 정상적이게 될 것으로 예상됩니다. 컴퓨터 관련 장비 / 개인용 전자 장치에 대한 수요는 계속 약합니다, 재고가 보정되고 있습니다, 비축과 새로운 질서가 감소하고 있습니다. Q1에, 회사의 재고회전율 일은 주로 개인적 전자 제품과 소비재 이 흑자와 관련되는 122 일이었습니다. 회사의 소비자 부문은 그 해의 후반부에 비어 있는 웨이퍼 공장의 문제에 직면할 수 있습니다.
퀘일컴 : 매출은 모바일 부서에서 이 quarter,20% 해고를 급락했습니다
퀘일컴의 수요는 이번 달에 낮은 채로 남아 있습니다. 그러나 상대적으로 강한 약간의 모델들이 또한 있습니다 : QCA7005-AL33/AR8031-AL1A는 이번 달에 조사를 상당히 구비했습니다 ; 네트컴으로부터의 QCA8337N-AL3B 재료 이 연속적인 부족이 있습니다 ; CSR8811A08-ICXR-R가 이번 달에 증가가 안에 요구하는 것을 봤지만, 그러나 가격이 전에 하락한 소비재.
비록 그것의 자동차 사업이 여전히 20% 성장율을 가지지만, 스마트폰과 이오트스의 미약한 성과가 궁극적으로 2023년 회계 연도의 2/4 분기 동안 두자리 숫자 수익 하락으로 이어졌다고 말하면서, 퀘일컴은 최근에 비관적 회계 보고를 공개했습니다. 이 상황에, 퀘일컴이 대부분의 해고가 모바일 국무부에서 발생하면서, 그것의 노동력 중 5%를 해고할 것이라는 소문이 있습니다. 퀘일컴의 모바일 부서가 그것의 노동력 중 약 20%를 해고할 것이라는 말이 있습니다.
NXP : 전체 수요 감소, 자동차 칩 매출은 상승시킵니다
NXP에 대한 전체 수요는 이번달 감소했고 부족한 재료에 대한 고객들의 수요가 감소했습니다. 대부분의 생산물의 배달 시간은 TJA 시리즈가 약 12 주로 돌아갔던 지를 예를 들어 끊임없이 개선하고 있습니다 ; LPC 시리즈는 괜찮습니다 ; 나. MX 시리즈는 괜찮습니다. MK 시리즈, S912ZVC와 FS32K와 같은 약간의 제품은 약 40-52 주의 배달 시간으로, 여전히 품절입니다. NXP에 대한 전체 수요는 여전히 약간의 비 범용 내용물과 더불어, 자동차와 산업적인 필드에 집중됩니다.
NXP의 1/4 분기 실적은 차 칩 매출이 17% 전년까지 증가하면서, 기대치를 능가했고 총수익에서 그것의 비율이 2022년의 4/4 분기에 54.5%에서부터 58.6%까지 증가했습니다 ; 모바일 칩뿐 아니라 산업적이고 이엇 칩의 수익은 감소한 반면에, 통신 하부 구조와 다른 제품의 수익은 조금 증가시켰습니다. 자동차 사업의 연속 성장은 다른 사업에 대한 감소를 보상했습니다.
NXP의 1/4 분기 채널에서 재고 일의 수는 2022년의 1/4 분기에서 2022년의 4/4 분기를 같은 1개월이었고 1 달 보다 조금 더 높았습니다. 소비자 전자 시장의 진행중인 침체는 또한 그것의 재고 감소에 영향을 미쳤습니다.
브로드컴 : 계속되고 있는 수요 불황
브로드컴의 수요는 계속 늦춥니다. 대부분의 자료에 대한 시세는 정상적 주문 가격에 주의했고 약간의 자료에 대한 시세가 심지어 뒤집어졌습니다. 소비자에 대한 수요 약세와 그 해의 전반부에 통신 제품은 근본적으로 필연적 결과입니다. 보통 이 부족은 주로 약간의 자동차 물질과 약간의 최고급 프로덕트 라이프 사이클 재료에 집중됩니다. 자동차 섹터가 주로 해외 수요에서 발생하는 반면에, 프로덕트 라이프 사이클 최고급 자료는 주로 챗그프트와 같은 인공지능의 현재 인기로 이익을 얻습니다.
비록 과잉 생산 능력과 높은 재고가 있지만, 원래 공장은 지난 해에 많은 순서를 또한 추가하지 않았습니다. 2023년 회계 연도의 1/4 분기에서, 보통의 순익은 16% 전년까지 증가했고 그것의 순이익이 53% 전년까지 증가했습니다. 그것의 매출은 반도체 솔루션 부서의 매출이 그것의 순익 중 80%를 설명한 21% 전년 대비까지 증가하면서, 기대치를 능가했습니다.
레네스아 : MCU 수요의 현저한 증가
레네스아의 MCU 수요는 의미 심장하게 특히 R5와 R7 시리즈를 위해, 이번달 증가했으며, 그것이 부족합니다. 이러한 2 상품의 배달 주기는 약 40-50 주 동안이고 일찍 도달하는 것은 힘듭니다. 게다가 R8Axxxx 시리즈는 공급 부족에 현재 있고 배달 시간이 여전히 불안정하고 그것이 계속 품절일 것으로 예상됩니다.
전체적으로 잘 기대되는 것보다, 레네스아의 2023년을 1/4 분기에서 판매와 순이익은 증가된 양쪽을 가지고 있습니다. 그러나, 레네스아는 2/4분기에 실적에 대하여 낙관적이지 않습니다. 레네스아는 주의깊게 그 해의 후반부에 수요 동향을 연구하고 있고, 조금 기회 비용을 피하기 위한 채널 재고를 증가시킬 예정입니다.
루이위 : 수요는 조금 증가했습니다
4월에 루이위에 대한 수요는 오디오디코딩에 대한 수요의 현저한 증가와 라우터와 스위치에 대한 수요의 증가로, 3월과 비교하여 증가했습니다. 인기있는 부품번호는 RTL8211FI-CG를 포함하고, ALC888S-VD2-GRRTL8106E-CG, RTL8188ETV-CG, ALC662-VDO-GR, 기타 등등 4월에, 고객의 수요가 엷은 조각 모양을 여전히 주로 위한 것이었지만 현재 고객은 시장 역동성과 주문 완료율이 높지 않다는 것을 더욱이 주시하고 있습니다.
루이위의 Q1 실적은 그것의 총수익 마진이 2년 만의 최저치에 도달한 43.1%로 떨어지면서, 가난했습니다. 루이위는 Q1이 PC와 소비자 전자공학 분야와 이엇에서 지급 주문이 또한 다른 애플리케이션 보다 더 낫는 것을 봤다고 말했습니다. 비록 상술의 업그레이드가 예상 보다 느리지만, 회사는 Wi Fi 6 침투율이 강한 채로 남아 있을 것으로 기대합니다.
안세미 : 차량 명세와 재료에 대한 수요는 계속 성장합니다
요즈음, 안세미의 배달 시간은 점진적으로 안정되었고 심지어 값이 비싸 칩을 위해, 성장을 위한 제한된 방이 있습니다. 주로 대체하기가 어려운 제품 단체가 여전히 오늘 부족하고 있는 입니다, 자동차 MOS와 자동차 IC과 MBRS와 같이 일련이 산업과 의료에 사용했습니다.
안세미는 공동 연구소와 장기 공급계약서를 통하여 고객들과 그것의 협력을 강화하고 있습니다. 고객들이 생산을 늘릴 필요가 있을 때, 안세미의 공급은 그들의 요구를 잘 알 수 있습니다. 안세미는 올해에 SiC 탄화규소 생산력을 증가시키도록 노력할 것입니다.
인피네온 : 전력 소자에 대한 높은 재고 압력
자동차 MCU 오리스 TC2XX 일련은 최근에 핫 마켓에 있었고 약간의 모델들이 오직 하나 자료로 획득하기가 어렵습니다. 최근에, 전력 소자에 대한 수요는 느려지고 큰 재고 압력이 있었습니다. 그러나, 고전압 MOS는 계속 부족하고 TLE 시리즈 생산 소요 시간이 50 주 동안 남아 있습니다. 갑자기 1000 위안화를 초과하면서, TLE8082ESLUMA1은 4월에서 인기와 가격의 상승을 봤고 시장이 근본적으로 품절입니다.
인피네온은 드레스덴에서 새로운 12 인치 웨이퍼 공장을 계획했습니다, 독일이 공식적으로 5월 2일 현지 시간에 사업을 시작했습니다. 새로운 웨이퍼 공장은 주로 아날로그와 전력용 반도체를 생산할 것입니다. 현재 생산력을 두배로 함으로써, 그것은 2030년까지 20%에 대한 세계적 칩 생산에서 점유율을 두배로 할 것입니다.
비샤이 : 수요의 상당한 감소
비샤이의 최근 요구는 주로 박막 저항기와 MOSFET과 옵토커플러와 같은 길고 불안정한 배달 시간과 성분에 집중됩니다. 2월 뒤에, 문의 이 부족은 의미 심장하게 감소했고 고객 수용이 또한 감소하고 있습니다.
비샤이가 올해의 CMSE에 참여할 것을 고려하면 그들은 군대와 공간 전자 공학 분야에서 더욱 확대되기를 희망할 수 있습니다. 미래 시장을 위해, 그것은 더 PPV 기회를 찾는다고 추천받습니다.
레티스 : LFXP2 시리즈 생산 소요 시간
레티스의 수요는 이번 달에 느려집니다. 요즈음, 재고 수준은 압박감 하에 있습니다. 시세는 의미 심장하게 떨어졌습니다. 여러 전통적 모델들에 대한 가격은 LCMX02-640HC-4TG100C/LCMX03LF-2100C-5BG256C/LCMX03LF-2100C-5BG256C와 같은 정상 수준으로 돌아갔습니다. LFXP2 시리즈의 배달 시간은 이전 52 주 배달 시간 보다 약 12-16 주 이르고 다른 시리즈에서 어떤 확연한 개선이 있었다. 그러나, 다른 시리즈의 배달 시간을 줄이는 것 시간 문제 일 뿐이라는 것이 예견될 수 있습니다.
집적 회로
1.비싼 비용과 낮은 생산기판 능력은 시장 공급을 제한합니다
탄화규소 칩을 제조하기 전에, 첫번째 두 단계가 있습니다 : 탄화 규소 장치의 중요한 구성 요소인 기판 제조업과 에피택셜 웨이퍼 생산. 탄화 규소 장치의 제조 비용 구조의 가능성으로부터, 47%를 설명하면서, 기판 비용은 가장 큰 것입니다 ; 23%를 설명하면서, 초는 연장 비용입니다.기판은 탄화 규소 웨이퍼의 미발달 형식입니다. 그것은 고청정도 실리콘 파우더와 탄소 파우더를 섞음으로써 탄화규소 분말 원료를 발생시키고, 원통 탄화규소 금은괴를 발생시키기 위한 특정 상황 하에 그리고 나서 결정 성장 방법을 겪습니다. 탄화 규소 웨이퍼를 처리하고, 줄이고 획득한 후 1 밀리미터하의 두께와 함께, 웨이퍼는 연마와 끝마무리와 마침내 실리콘 카바이드 기질을 획득하기 위해 세척되는 것 겪습니다.실리콘 카바이드 기판을 제조하는 과정에, 원료의 순도와 결정 성장의 환경 관리와 나중에 가공처리하는 것에 대한 높은 요구가 극단적으로 있습니다. 그러므로, 실리콘 카바이드 기판의 제조업은 느린 성장 속도, 결정 모양과 높은 줄인 웨어에 대한 높은 요구와 같은 문제가 있습니다. 이것은 직접적으로 기판의 낮은 생산과 낮은 생산성의 문제로 이어집니다.기판의 품질은 직접적으로 차후 에피택셜 웨이퍼 세대의 품질에 영향을 미치고, 다음에 끝난 탄화 규소 장치의 성능에 영향을 미칩니다. 그러므로, 전체 실리콘 탄화물 업계가 여전히 몇 년 안에 기판 물질의 생산력에 의해 가동될 것이라고 산업은 일반적으로 믿습니다.볼프스피드의 예측에 따르면, 2022년에 SiC 물질의 시장 규모는 7억달러일 것이고 장치 시장 규모가 43억달러일 것입니다. 2026년에, SiC 물질 시장은 17억 미국 달러에 도달할 것이고 장치 시장이 89억 미국 달러에 도달할 것입니다. 2022년에서부터 2026년까지, 장치 시장 규모의 혼합 년간 성장률을 초과하면서, 자료의 혼합 년간 성장률은 시장 규모는 24.84%였습니다.세계적 실리콘 카바이드 기판 시장 점유율의 시각으로부터, 볼프스피드와 로마와 II-VI는 집합적으로 80%를 설명하며, 그것이 이러한 3 회사의 신장 비율이 기판의 공급을 제한할 것을 의미합니다.다른 한편으로는, 이러한 3 기업은 점진적으로 그들의 자체 재료의 비율을 증가시키고 있습니다. 예를 들면, 마케팅에 흘러 나갈 수 있는 능력을 더욱 압축하면서, 볼프스피드의 그들의 자체 재료의 비율은 2021년에 40%에서 2024년에 56%로 증가할 것입니다. 다가오는 수년 내에, 세계적 기판 생산력에 대한 더 큰 압력이 있을 것입니다.우리가 메르세데스 벤츠, 랜드로바, 명석한 모터스, 제너럴 모터스, 폭스바겐사와 다른 사람이 가지고 있는지 볼 수 있는 것처럼 모든 실리콘 탄화물 업계가 디바이스 엔드에 단지 있지 않지만, 그러나 심지어 하류로 흐르는 시스템 공급자들 또는 차량사가 상류 공급 쪽에 능력 예약을 한 것을 나타내는 볼프스피드와 협력하도록 선택됩니다.공 시는 요즈음 그것을 지적했습니다, 기판의 생산량과 품질이 중앙에 위치한 둘다 더 헤드 기업과 기업을 위해 만족스럽지 않습니다. 이것은 쇼트키 다이오드 (SBD) 시장에 영향을 주는 MOSFET 요구조건을 충족시키지 않는 기판으로 이어질 것입니다. 시간이 지나면서 만약 기판의 이 부품의 생산량과 품질이 향상될 수 있다면, 그것에게 국내 기판 기업의 생산량과 품질이 나아질 것이라는 것이 정도를 달려있는 MOSFET 생산력에 강제를 완화하는 것을 도울 수 있습니다.
2.기판과 장치 프로세스 반복탄화규소 시장은 성숙한 것으로부터 멉니다
모스페트스와 같이, 실리콘 기반을 둔 IGBT는 또한 자동차 주 전동계에서 사용됩니다. 매우 성숙한 전력 소자로서, 그것의 과정 반복은 구조 주위에 향상됩니다. 이 시점에서, 탄화 규소 장치의 개발이 또한 똑같은 것 일 것이라고 공 시는 믿습니다. 말하자면, 평탄구조부터 트렌치 건축까지 진화는 생장 공간을 성능과 비용에서 가져올 것입니다.게다가 6 인치 기판에서부터 8 인치 기판까지 이동하는 것 또한 주요 변화를 초래하고 분수령이 될 것입니다. 한 개의 8 인치 베어 칩의 비용이 비용의 63% 감소를 의미하는 2024년까지 현재 6 인치의 37%일 것이라고 볼프스피드는 추정합니다. 비용의 이 감소는 생산량의 증가와 벌거벗은 영화의 수의 증가를 포함합니다.요레는 8 인치 탄화 규소 웨이퍼가 생산을 확대하는 것에 주요 조치로 간주된다는 보고서에서 지적했습니다. 분명히 골은 생산을 늘리고 장점을 경쟁을 다음 라운드에서 얻는 것입니다. 주요 이드엠에스는 그들의 8 인치 탄화 규소 웨이퍼 제조 능력을 개발하고 있습니다 ; 2022년부터, 약간의 웨이퍼 공급자들은 샘플을 수송하기 시작했습니다. 요레의 전원 탄화규소 예상에서, 6 인치는 다음 5년 동안 선두 플랫폼으로 남아 있을 것입니다. 그러나, 2022년에 시작될 때, 첫번째 8 인치는 시장 참가자들에 의해 전략적 자원라고 간주될 것입니다."장치 구성의 영향을 겹칠 때, 8 인치 substrate+trench 유형 접근법이 채택되면, 탄화 규소 장치의 비용이 다음 소수의 이에아르스.의 현재 6-inch+planar 구조 28%로 감소할 것이라고 볼프스피드는 예상합니다 ".과정과 기판 사이즈에 변화와 함께, 장치 비용에 대한 영향은 거대합니다. 구성 또는 8 인치 기판의 생산의 관점에서 든지 아니든지, 그것은 미래에 현존하는 마켓·패턴에 영향을 미칠 것입니다. 이 반복적 프로세스는 국내 기업을 위한 기회입니다.
3. 마스터 상류 재료가 끝납니다국내 대체를 위한 핵심 사항
자동차 전압 플랫폼이 400V-600V-800V에서 변화하고 있지만 실제로 진화 속도는 상류 탄화규소 소재 단부 보다 더 빠르게 있으며, 그것이 상류와 하류의 윈도우 기간이 특히 국내 실리콘 탄화물 업계를 위해, 비정합시키는 것을 의미합니다.이것은 더 큰 수급 갭으로 이어질 것입니다. 그가 그것을 충전할 수 있고 어떻게? 이것은 우리가 생각할 필요가 있는 질문입니다.공 시는 많은 투자 기관이 산업을 판단하기 위해 단순히 탄화 규소 장치의 수출 크기 또는 몇 년 안에 연구 개발 투자를 정적 관찰 관점으로 이용하지만, 그러나 실리콘 탄화물 업계가 몇 년 안에 탄화규소 장치 시장의 규모를 보기 위해 여전히 동적 관점을 잡을 필요가 있다고 말했습니다.전체 탄화규소 산업 체인은 다른 부분으로 분할됩니다. 상류 산업 체인은 원료와 기판 물질과 에피의 소재를 포함합니다. 도중 산업은 칩 구조 설계, 칩 제조, 기기와 모듈을 포함합니다. 하류로 흐르는 어플리케이션 필드는 태양광 발전, 자동차 반도체, 철도수송, 물질을 구축한 5G 기지국과 제철 산업을 포함합니다.각각 링크에서 각각 기업의 설계는 에피택셜 웨이퍼와 장치에, IDM에서 기판 또는 에피의 소재까지, 다릅니다. 핵심은 epitaxial+device 접근이 사용되면, 총 수익이 60% 시경에 있을 것이고 에피 칩 비즈니스가 제거되면, 총 수익이 37% 시경에 있을 것이라고 탱크 전문가들이 추정한다고 생각합니다. 후자의 총 수익은 실리콘 기반 장치 제조들의 그것과 근본적으로 같습니다.당신이 상류 소재 단부에 정통하고 총 수익 가능성으로부터, 탄화 규소 장치만을 만들지 않으면, 실리콘 기반 장치와 비교하여 어떤 수익이 없은 것을 이것은 나타냅니다.기판 사이즈와 장치 구성의 변화에 추가한 것 위쪽에 논의했습니다, 국내시장이 다가오는 수년 내에 상당한 비용 압력에 직면할 것입니다. 그러므로, 미래 산업의 기회를 파악하는 것의 핵심은 상류 소재 산업을 발전시키는 것입니다.그것은 8 인치로 실리콘 카바이드 기판의 크기를 변환하는데 2-3년 걸릴 것입니다. 단기간 내에, 6 인치 기판을 기반으로 하는 탄화 규소 장치의 비용 성능은 여전히 높습니다. 그러나, 장기에 대한 중기적에서, 현재 대규모 탄화규소 MOSFET 공업들은 미래에 도전과 압력을 직면할 것입니다.요레는 2가지 주된 경향은 탄화규소 공급망에 영향을 미치고 있다고 말했습니다 : 웨이퍼 제작과 모듈의 수직적 통합이 다가오는 수년 내에 더 많은 수익을 창출하기 위해 패키징합니다. 이와 관련해서, (자동차 OEM과 같은) 끝 시스템 회사는 시장에서 다수의 웨이퍼 공급자들의 공급을 관리하기 위해 더 빨리과 더 유연하게 탄화규소를 채택하고 있습니다.
TSMC 3nm의 불안감
2022년의 말에, TSMC는 3nm 과정의 대량 생산을 발표했지만, 그러나 얼마전까지 그것은 TSMC에 의해 제조된 첫번째 3nm 칩이 공식적으로 공개되었다는 것이 아니었습니다. 그러나, 이 첫번째 3nm은 TSMC의 최대 고객 그러나 애플 그러나 마벨의 데이타 센터 칩의 부분이 아닙니다.
매우 오랫동안 바람을 들은 후, 그것은 마침내 비이지만, 그러나 이것이 TSMC의 3nm 기술이 완전히 대량 생산될 수 있는 것을 의미하지 않습니다.
이전에, TSMC의 3nm 노드 프로세스는 생산력과 생산량과 같은 측면으로부터 의심에 직면했습니다. TSMC가 애플의 요구를 만족시키기 위해 3nm 칩을 충분히 생산하기 위해 현재 모든 노력을 하고 있는 것을 다수 외국 언론 보도는 나타내지만, 그러나 발주량 요구조건을 충족시키는 것은 여전히 할 수 없습니다. 게다가, TSMC의 3nm 칩 생산의 수득율은 55% 일 뿐이며, 그것이 여전히 애플에 대한 필요를 충족시킬 수 없습니다
위에서 말한 상황에 직면하여 다른 기관들로부터의 분석가들은 TSMC의 사실인 3nm 기술이 더 진보적인 EUV 장치 NXE 뒤에 확대될 수 있을 뿐이라고 EE 타임즈에게 말했습니다 : 3800E는 착수됩니다.
다음은 원문 'TSMC의 3 nm 추진 표면들 도구 투쟁' 입니다.
TSMC는 3nm 칩에 대한 최고 소비자 애플의 요구를 만족시키기 위해 열심히 일한 것을 있습니다. EE 타임즈까지 인터뷰받은 분석가들에 따르면, 도구와 생산에서 회사의 어려움은 세계 선도 기술과 대량 생산의 그것의 속도를 저지했습니다.
TSMC와 OEM 사업에서 그것의 가장 큰 경쟁자, 삼성은 (HPC) 고성능 컴퓨팅을 위한 3nm 제품과 사과와 Nvidia와 같은 고객들을 위한 스마트폰을 생산하기 위해 경쟁하고 있습니다. 게다가, TSMC는 지난 주의 분기별 실적 발표에서 3nm 기술에서 리더십을 주장하기 위해 최근 회사가 되었습니다.
우리의 3nm 기술이 호수율로 다량으로 생산할 수 있기 위한 반도체 산업에 첫번째라고 "TSMC CEO 웨이 저지아는 분석가와의 전화회담에서 말했습니다, 공급 능력을 초과하는 N3 (임기 TSMC 3nm)에 대한 고객들의 수요 때문에, 우리가 N3이 2023년에 HPC와 스마트폰 앱으로부터 포괄적 지원을 받을 것으로 기대합니다. N3 수익에 대한 중대한 기여는 3/4 분기에서, 그리고 2023년에 시작할 것으로 예상됩니다, N3이 우리의 웨이퍼 전체 수익의 한자리 숫자의 비율을 설명할 것입니다
TSMC, 삼성과 인텔은 애플, NVIDIA를 포함하는 CPU 디자인 상인과 다른 사람을 서빙하기 위해 기술 리더쉽을 목표로 삼고 있습니다. 궁극적 지도자는 가장 큰 이익 배분을 OEM 사업에서 얻을 것이며, 그것이 수십년간 전체 반도체 산업보다 빠르게 성장했습니다. 서스퀘하나 인터내셔널 그룹의 분석가인 메디 호세이니는 TSMC가 여전히 가장 높은 위치를 가진다고 말했습니다.
아웃소싱 공장의 편법은 극단적으로 다중 공급 툴들로부터의 비싼 생산 툴이 최대 효율과 함께 함께 작동할 수 있게 하는 것입니다.
호세이니는 보고서에서 그가 우리 생각으로는, EE 타임즈에 공급했다고 말했고, 삼성이 아직 안정적 발전적인 프로세스 기술을 증명하지 않았기 때문에 TSMC가 진보적 이음매를 위해 발탁된 주조공장으로 남아 있고, IFS (인텔 OEM 서비스)이 경쟁력 있는 솔루션을 제공하는 것으로부터 여전히 수년 떨어져 있습니다
01
3nm에 있는 생산량은 55% 일 뿐입니다
업데이트를 기다리는 EUV 장치
호세이니는 2023년의 후반부에, TSMC가 N4와 N3 이음매에 있는 ASIC 기반을 둔 서버 크포스와 더불어, N3 이음매에 애플의 A17과 M3 프로세서를 생산할 것이라고 말했습니다. 게다가, N5와 N4 이음매에 AMD의 제노바와 Nvidia의 그레이스 프로세서와 N5 이음매에 Nvidia의 H100 GPU, TSMC는 또한 N5 이음매에 인텔의 유성 호수 그래픽 칩을 제조할 것입니다.
N3의 그리고 수익률 앞에 3 내지 4 분기를 애플이 첫번째에서 적어도 표준 웨이퍼 가격보다 오히려, 알려진 자격 있는 칩을 위해 TSMC만을 지불할 것이라는 EE 타임즈에 제공된 보고서에 명시되는 특질의 총 집합체 연구에 있는 수석 분석가인 브렛트 심슨은 약 70%로 상승합니다.
TSMC가 2024년의 전반부에 N3을 위해 기반 가격 책정 정상 웨이퍼를 구현하기 위해 애플과 함께 일할 것이라고 우리가 믿는다고, 대략 16000-17000달러의 평균 판매가와 함께, "심슨은 말했습니다. " 현재, A17과 M3 프로세서를 위한 TSMC의 N3 수익률이 55% (N3 발전의 이 단계에 있는 건강 레벨) 시경에 있다고 우리는 믿고 TSMC가 계획한대로 분기 당 5 점이상 수익률을 증가시키는 것 같아 보입니다
특질의 총 집합체 보고서는 아이폰 A17 칩을 위해, TSMC가 82 마스크층을 만들 것이라고 말하고 칩 사이즈가 100에서 110 밀리미터까지 이를 수 있습니다. 이것은 각각 웨이퍼의 생산이 4개월의 웨이퍼 주기로, 대략 620 칩인 것을 의미한다고 보고서는 덧붙입니다. M3의 칩 사이즈는 웨이퍼 당 대략 450 칩의 생산력으로, 약 135-150 밀리미터일 수 있습니다.
심슨은 TSMC의 현재 중점은 효율성을 운전하기 위해 이 조기 개량을 통하여 생산과 웨이퍼 시간을 최적화하는 것이라고 말했습니다.
호세이니는 TSMC는 다중 노광을 위해 ASML의 자외선 리소그래피 기술을 사용할 필요성으로 인해 3nm의 발사와 대량 생산을 연기했다고 말했습니다, 비록 EUV 다중 노광의 비싼 비용이 EUV의 비용 / 혜택을 이목을 끌지 못하게 하지만, 설계 규칙을 완화하고 노출의 수를 감소시키는 것 벌거벗은 크리스탈의 크기의 증가로 이어질 것입니다. 그는 EUV NXE 전에 그것을 추가했습니다 : 더 높은 처리량과 3800E의 ASML은 2023년의 후반부에 착수됩니다, 실제적 3nm 이음매가 확대될 수 없을 것입니다.
호세이니, NXE에 따른 것 : 3800E는 현재 NXE 보다 더 높은 약 30%인 웨이퍼 생산을 늘리도록 도울 것입니다 : 3600D,와 EUV 다중 노광의 전체적인 비용을 줄입니다.
호세이니는 보고서에서 TSMC가 NXE의 적용을 가속화 할 것이라고 말했습니다 : 주조공장으로서의, 2024년의 전반부에 3800E는 N3E 첨단과 3nm 이음매을 다른 변동을 더 많은 고객에게 제공합니다.
TSMC는 고객 Nvidia로부터 리소그래피 기술에 지원을 얻고 있습니다.
웨이 저지아는 커리트호 소프트웨어와 하드웨어가 TSMC가 반대 리소그래피 기술과 더 깊은 학습을 효율적으로 사용할 수 있도록 도와 줄 Nvidia GPU로 고가의 작업을 이송하고 있다고 말했습니다.
02
예상된 성능은 2023년이 약해집니다
그러나 그것은 다른 OEM 공장을 심지어 열심히 위한 것입니다
TSMC는 그것의 다음 마디, N2가 생산을 2025년에서 시작할 것으로 기대합니다.
N2에, 우리가 높은 고객의 이익과 계약을 관찰했다"고웨이 저지아는 말했습니다. " 우리의 2nm 기술은 착수될 때 밀도와 에너지 효율의 관점에서 산업에서 가장 진보적 반도체 기술일 것이고, 더 나아가 미래에 우리의 기술 주도적 역할을 확대할 것입니다
TSMC는 개정된 수준의 산업 전체를 쓴 칩 재고가 3개월 전에 TSMC의 기대치를 능가했고, 올해의 3/4 분기까지 이어질 수 있다고 말했습니다. 그러므로, 2023년에 그것의 수익이 거의 수십에 그것의 첫번째 감소를 경험할 수 있고 그것의 판매가 한자리 숫자의 비율에 의해 감소할지도 모른다고 TSMC는 지금 예상합니다.
심슨은 다른 OEM 회사를 위해, 2023년에 판매가 TSMC 보다 더 감소할지도 모른다"고우리가 믿는다고 말했고 그 해의 후반부에 더딘 회복이 기준입니다
경기침체에도 불구하고, TSMC는 여전히 대략 320억달러에서 360억달러까지 범위에 이르는 작년과 같은 자본 지출 예산을 고수합니다. 장비 사용의 감소 때문에, TSMC는 3/4 분기에서 이것의 비즈니스에서 반발을 기대합니다.
설비 가동률은 수익성의 주요 지표입니다.
혼합된 활용은 50% 이하 N7 활용으로, 2023년의 2/4 분기에서 대략 66%의 최저점에 도달할 것이라고, "호세이니는 말했다고 우리는 예상합니다. " 우리는 활용이 새로운 제품 업그레이드에 의해 가동되는 2023년의 후반부에 다시 오르늘 것으로 기대합니다
TSMC의 미국 공장의 일정은 연기되었습니다 ; 메모리 약점은 악화되고 있습니다 ; 반도체 회사 중 81%는 올해에 매출 성장을 기대합니다
TSMC 미국 발전소의 진전은 연기되었고 종크 2 나노미터 발전소의 배달이 더욱 연기되었습니다
반도체 장비 공급망 관계자에 따르면, Jiwei.com에 따르면, 아리조나, 미국에서 TSMC의 새로운 웨이퍼 공장의 전체적인 구성과 장비 설치 과정은 연기되었습니다. 그것은 커런트 엔지니어링과 장비 설치 과정으로부터, TSMC의 새 미국 웨이퍼 공장이 완전히 2024년에 실시될 것이고, 2025년까지 연기될 수 있다는 것이 가망없다는 보고서가 있습니다.게다가 TSMC 2 나노미터 공장의 건설을 위한 중국 과학 기술 타이청 공원의 제2기 확대를 위한 승인의 부족 때문에 3월 13일에 개발 일정이 연기될 것이라는 것이 다시 발표되었습니다. 그것은 10월에 토지 취득과 관련된 계획 절차를 완료할 것으로 예상됩니다. 토지가 11월에 전달된 후, 공공 사업과 제조사들은 동시에 건설을 시작할 것입니다, 차세대의 설계 진전에 영향을 미치는 것 TSMC의 제조 절차를 진전시킹습니다.
삼성의 한 단위의 권력을 잡는 4nm에 대한 강한 공격
남한 언론은 삼성이 신속히 진보적 웨이퍼 파운드리 처리를 따라잡고 있다고 밝혔고, 효율과 소비 전력과 칩 영역 축소의 개선으로, 올해 상반기에 제 삼 세대 4nm 과정의 대량 생산을 시작할 것입니다. TSMC에 대항하여 주문 그래빙 전투의 새 물결을 유발시키면서, 이것은 퀘일컴과 AMD와 Nvidia와 같은 TSMC의 주요 고객들로부터의 주문을 얻을 것입니다.
중국과 미국으로부터의 수요에 대한 감소 때문에, 2년 만에 최저점에 이르면서, 대만에서 주요 IT 공장의 수익은 수축했습니다
사과와 마이크로소프트와 같은 큰 제품의 수량과 고객들에 대한 반도체를 공급하는 대만에서 주요 기업이 주로 미국과 중국에 주로 있는 PCs와 스마트폰과 같은 제품에 대한 수요에 대한 감소 때문에, 그들의 실적에서 급경한 하강을 봤고 수요가 복구될 것일 때 예상하는 것은 현재 불가능합니다. 2023년 2월에, 아시아 300 요소 주식으로 분류된 대만에서 19개 주요 IT 공장의 총수익은 NT 178억달러였고 작년에 똑같은 달로부터 8.5%가 하락합니다. 4개월에 세번째 시간 동안, 그들은 월 수입이 2년 만에 신저가에 도달하면서, 축소에 빠졌습니다 (2021년 2월, NT 9374억달러 이후로).
세계 반도체 시장
7개월 연속 마이너스 성장
WSTS (세계 반도체무역통계 기구)로부터의 데이터에 따르면, 세계 반도체 시장 규모는 2022년 12월에 18.1% 연간 감소 보다 심지어 나쁜 2023년 1월에 20.1% 전년 대비에 의해 감소했습니다.2022년 7월부터, 7개월 연속 마이너스 성장이 있었다와 2022년 11월부터, 3개월 연속 두 자리 수 마이너스 성장이 있었다. 스토리지 시장은 2023년 1월에서 58.6%의 연간 감소로, 특히 나쁘며, 그것이 2022년 12월에서 46.2%의 연간 감소와 비교하여 심지어 악화됩니다.비록 이러한 수치들이 양의 관점에서 산정되지만, 실제로, 그들은 또한 양의 관점에서 감소하고 있습니다. 2023년 1월에 출하 볼륨 데이터에 따르면, DRAM과 NAND는 작년에 똑같은 기간과 비교하여 약 40%까지 감소했습니다. 다시 말하면, 초과 공급 능력 때문에, 메모리 제조사들은 감소 요구사항을 값을 매기기 위해 초과 재고와 응답을 지니는 것 사이에 선택할 수 있을 뿐입니다.. 그러나, 비록 감소하는 스토리지 유닛 가격에 대한 보고서가 증가하고 있지만, 하락은 중요하지 않습니다. 후속 감쇠가 가속되어야 한다고 저자는 예상합니다.스토리지 시장에서 상황이 그렇게 심각하다는 이유는 GAFA (구글, 애플, 페이스북, 아마존을) 포함하는 큰 IT 벤더의 실적에서 악화와 더불어, PCs와 스마트폰에 대한 활발하지 못한 수요에 기인합니다.2021년의 시작 이후로, 반도체 부족은 사회적 이슈로서 많은 관심을 받았습니다. 그 당시에는, 부족은 MCU, 아날로그, 개별 소자, 가장 첨단 기술을 요구하지 않았던 기타 등등과 같은 반도체 제품을 위한 것이었습니다. 그래서, 저장을 넘어 이러한 부족에 대하여 어떻게 생각하고?
초과하기 위한 부족으로부터?
MCU 시장을 볼 때, 똑같은 달에 지난 년과 2022년 12월에 14.8% 성장율에서 21.9% 성장율보다 뛰어나면서, 2023년 1월에 실적은 강했습니다. 특히, 자동차 MCU 판매는 2023년 1월에서 28.2%와 2022년 12월에서 25.8%까지 증가했습니다. 반도체의 하락은 불어 흩뜨린 것처럼 보입니다. 그러나, 부족은 끝나는 것처럼 보이고 확대된 배달 시간이 정상으로 돌아오고 있습니다.자극적 시장은 2022년 12월에 4.4% 전년 대비 성장에서부터 마이너스 성장까지 아래로인 2023년 1월에 4.8% 전년을 거절했습니다. 일반적 아날로그 반도체 시장의 성장이 2023년 1월에서 8.1%와 2022년 12월에서 3.1%로부터 부정적이게 변했다는 것을 상찰은 보여주지만, 그러나 자동차 시뮬레이션 시장의 성능이 그것이 2023년 1월에서 28.1%와 2022년 12월에서 36.4%의 성장만큼 좋지 않을 지라도 매우 좋습니다.자동차 MCU와 같이, 자동차 아날로그 칩 이 부족은 끝나는 것처럼 보이지만, 그러나 다목적 아날로그 칩을 위한 상황이 부족에서 초과로 변하고 있을지도 모릅니다.글자 그대로, 보편적 아날로그 칩은 넓게 다양한 응용 프로그램에서 사용됩니다. 세계적 COVID-19 전염병이 발생했을 때, 일시적 수요의 상승으로 이어질 가능성이 많은 사용자들은 전세계에 흩뿌려졌고 유통망이 어디든지 부족의 결과가 되면서, 정상적으로 작동할 수 없었습니다.자동차 섹터에, 스마트 키는 어떤 종류의 보편적 아날로그 칩을 갖추고 있으며, 그것이 여전히 부족합니다. 부족에 대한 이유는 수요의 증가일 수 있지만, 그러나 다목적 아날로그 칩이 차량 뿐 아니라 다수의 애플리케이션을 가지고 있는 것처럼 수요의 일시적 상승이 부족으로 이어질 수 있다는 것이 제외될 수 없습니다. 우리가 한동안 발달을 관찰하도록 필요합니다.
인피네온은 힘의 부족 장치를 향상시키는 것에게 핵심입니다
분리된 장치 시장은 0.6% 전년 대비를 2022년 12월에서 4.8%로부터 아래로인 2023년 1월에서 성장시켰습니다. 전류 제어 1W 이하을 위해 사용된 소 신호 트랜지스터가 2022년 12월에서 25.6%로부터 아래로인 2023년 1월에서 31.5%까지 감소했다는 것을 상찰은 보여줍니다 ; 전류 제어를 위해 사용된 1W 또는 많 의 파워 트랜지스터는 2022년 12월에서 16.1%로부터 아래로인 2023년 1월에서 13.9%까지 증가했지만, 그러나 그들의 성능이 강한 채로 남아 있었습니다.
개별 소자는 대단히 다양한 앱과 다재다능한 반도체이고 따라서 그들이 여전히 간이 수요의 가능성이 높은 제품입니다. 소 신호 트랜지스터에 대한 수요가 치솟은 때인 2021년에, "모든 어플리케이션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 그것이 비정상적 씨투이션.처럼 보인다는 " 말이 있었습니다. 실제로, 이것은 일시적 수요 확대의 전형적 현상입니다. 2022년 12월부터 2023년 1월까지 분리된 장치 시장과 관련된 트랜지스터에 대한 하락은 이 일시적 수요의 소멸의 결과라고 추정됩니다.
다른 한편으로는, 파워 트랜지스터는 또한 다양한 응용 프로그램에서 사용되지만, 그러나 자동차의 테일렉트르화(반응) 때문에, 탑재하고 있는 장치에 대한 수요가 극적으로 증가했으며, 그것이 소 신호 트랜지스터와 다릅니다. 다시 말하면, 수요는 밀려오고, 전혀 가짜 수요가 아닙니다. 하이브리드 자동차의 배달 시간은 파워 트랜지스터를 위한 싸움이 전개된다는 현재 상황의 또한 암시될 수 있는 경유 자동차의 그것 보다 더 깁니다. 파워 트랜지스터의 조달이 자동차 제조사들을 위해 병목이 되었다는데 의심의 여지가 없습니다.